Oryginalna ręcznie malowana folia animacyjna do produkcji "Dwa koty i pies" (1988-1993). Reżyseria i opracowanie plastyczne: Bogdan Nowicki i Joanna Zacharzewska. Produkcja powstała w Studiu Miniatur Filmowych w Warszawie.
Technika: farby emulsyjne na folii celuloidowej.